После того как Рейвен Квин решила сама писать свою сказку со счастливым концом и стала на сторону добра её популярность реско растёт. А её мать тем временем сидит в своей зеркальной тюрьме и наблюдает за всем и за всеми. Рейвен идёт на свидание с мамой. При встрече Злая Королева пытается использовать её чтобы освободиться. Но Рейвен хорошо научилась контролировать себя.
После разговора Эппл с мамой, Белоснежка хочет помочь ей вернуть былую популярность Эппл. И подтолкнуть Рейвен на сторону зла.
Ночью когда все спали Эппл не могла заснуть и подойдя к зеркалу задаётся вопросам услышев о её переживаниях Злая Королева приманивает её заколдованым яблоком она приманила Эппл к своей зеркальной тюрьме и монипуляцией вынудила Эппл разбить зеркало.
И так разбив зеркало Эппл выпустила Злую Королеву на свободу. И стала её саобшницей боясь что кто нибудь узнает о том что она выпустила Злую Королеву.
Превратившись в юнную учиницу Злая Королева называется Мирой Шартс.
На следующий день Мира (Злая Королева) знакомится с Рейвен и пытается сблизится с ней и у неё начинает получаться.
Дракон Деринга Леджент оказывается драконшей у которой подошел срок и так появляются яйца но эти яйца вылупятся не скоро если верить рассказам то яйца нужно держать рядом с вулканом. Но по скольку там не было вулканов Рейвен с помошью своей магии решает помочь утеплить их но все станет ещё горечей из-за Миры она ускоряет процесс до максимума и дракоши вылупляються раньше своего срока.
Белоснежка узнав эту новость придумывает план. Но и замечает ученицу появившуюся спустя годы.
Приехав в школу Эвер Афтер Белоснежка розглашает чудную новость открытие новых игр драконов. И говорит что эту идею ей подсказала дочь Эппл.
И тогда две легенды игр драконов Белоснежка и Злая Королева встречаются и все узнают что Злая Королева на свободе. Манипуляцией она осмогла убедить. Белоснежку дать Злой Королеве временное помилывание. Но Белоснежка приняла меры предосторожности тем что сделала зеркало в которое она могла заточить Злую Королеву когда угодно. И так начинается отбор на участие в играх драконов записываются все кто желает. Но Рейвен не хочет участвовать. Узнав об этом Фейбел Торн докладывает всё Злой Королеве и просит научить её всему плохому чтобы быть как она. Она соглашается и даёт Фейбел задания.
А тем временем Лиззи Хартс и Эшлин Элла зоздали новые стильные прикиды для учениц Эвер Афтер для Игр Драконов.
Начался отбор команд. Первой выбирает Злая Королева и она капитанам своей команды выбирает Эппл Уайт все в шоке но нопомнив Эппл кто выпустил её из зеркальной тьюрмы Злая Королева заставила её. А Белоснежка выбирает капитанам команды Дарлинг Чарминг.
Начались тренировки дракончиков все проходило хорошо но Фейбел добавляет специальное зелье для роста в еду драконов и онм мгновенно вырастают. И начинается серьёзная игра. С перва лидирует Эппл но чтобы заставить Рейвен играть и получить своё долго и счастливо Эппл при броске Дарлинг мяча талкает её и Дарлинг падает повредив ногу Дарлинг не сможет продолжать и когда Белоснежка собирается сдаваться появляеться Рейвен и всё идет по плану Злой Королевы.
В этот момент когда Фейбел хотела украсть зеркало Белоснежки она встречает Деринга когда тот смотрелся в зеркало и пытавшись уйти с зеркалом Фейбел упав путает и берёт не то зеркало. А Деринг по глупости сам себя затачил в это закалдованное зеркало.
Дарлинг случайно находит зеркало Деринг.
После когда Рейвен понимает что Эппл одержима своим счастливым концом она уходит из игры. Но Злая Королева калдует и делает так что дракон Рейвен сжигает школу. И увы все думают что Рейвен стала злой.
После того как Фейбел подменила всех учитилей и директора фальшивый директор обьявляет Злую Королеву новой дириктрисой школы Эвер Афтер. И она чудом как видят и думают все потушает огонь и спасает школу.
После того как все учиники начали боятся и плохо говорить о Рейвен она просит у Дарлинг подсказать место где её никто не найдёт. И они договариваютя встретится утром.
Дарлинг приходит не одна а с Эшлин Элла, Мэдди Хеттер, Холли О'Хара и Поппи О'Хара. И они отправляються в зачарованный лес.
Узнав об этом Злая Королева поднимает школу Эвер Афтер высоко в небо и обьявляет школу тюрьмой для учеников.
Эппл узнав что Злая Королева ни капельки не изменилась собралась уходит. Но Злая Королева предлагает ей отравленное яблоко. Но Эппл отказывается и уходит
И так Эппл последовала за девчками и нашла их а следившая за ней Фейбел перемешала с их едой отравленное яблоко.
И Эппл ест это яблоко и засыпает.
Феи пикси положили её в стеклянный гроб а девочки клали цветы и говорили с ней.
Тем временем все вспоминают про Деринга прекрасного принца Эппл но никто незнает где он. Вдруг Дарлинг берет зеркало и не понятно как освобождает Деринга и они понимают что в это зеркало можно заточить Злую Королеву но они незнают как. Тем временем Деринг Чарминг целует Эппл но почелуй не срабатывает и оказывается Деринг не прекрасный принц Эппл как быть все в шоке.
Злая на себя Рейвен улетает к маме чтобы остоновить её но как у неё есть план?
После её ухода прилетают другие ученики Эвер Афтер и они узнают что Рейвен стала на сторону мамы чтобы увести её по дальше от своих друзей.
Вдруг Эппл становиться плохо и Дерлинг своим поцелуем или точнее с помошью искуственного дыхания пробуждает Эппл.
Фейбел так стараясь зослужить блогодарность и похвалу Злой Королевы делала все но видя на то что Злой Королеве на неё всё равно она уходит и помогает девочкам с зеркалом и они летят в школу.
Узнав что девочки летят к ним Злая Королева запирает Рейвен и летит к ним чтобы их уничтожить.
Но Рейвен очень сильная она ломает клетку и спешит на помошь друзьям. И тогда Рейвен и Эппл вместе заключают Злую Королеву в Зеркальную Тюрму. И Игра Драконов продолжаеться !